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港灯电力今日招股为一年来亚洲最大IPO
日期:2014-01-16 16:33  点击:129

李嘉诚旗下香港上市公司电能实业(00006HK)拆分港灯电力投资(以下简称“港灯”)开始招股,公告显示,港灯本次募集资金预计将达到241亿-279亿港元,成为全亚洲一年来最大规模的IPO。

根据港灯在香港联交所公告,港灯将从今日起开始招股,至1月21日结束,并于29日在主板上市。港灯此次将发行44.27亿个合订单位,每单位发售价在5.45-6.3港元之间,而此前李嘉诚本计划将港灯70%的股份打包出售,但最后出售比例缩水到50.1%。尽管出售比例有所削减,但此次募资规模仍高达241亿-279亿港元,上市后港灯市值将介于482亿-557亿港元之间。
 
    在此次港灯分拆上市中,国家电网国际发展有限公司(以下简称“国电国际”)的参与同样引起了市场的讨论,而国电国际则是大型央企国家电网的全资子公司。电能实业称,国电国际已与电能实业签订了基础投资协议,认购发行总数的18%,将成为港灯的第二大股东。 
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