据消息人士透露,自上周工信部颁发首批虚拟运营商牌照后,第二批虚拟运营商牌照也将很快发放,其中,国美、苏宁和爱施德等民营公司将榜上有名。与此同时工信部表示,中国移动目前也确定了合作伙伴,进入合同签署阶段。据悉,工信部已核发“170”号段作为虚拟运营商的专属号段。首批虚拟运营商预计在明年5、6月份正式上线相关业务。预计第二批虚拟运营商牌照也将很快于“元旦后、春节前”颁发。

虚拟运营商市场有望达800亿,运营不当将被淘汰。工信部电信研究院政策与经济研究所所长鲁春丛在做客中新网视频访谈时预测,虚拟运营商市场规模将达800多亿元。工信部电信研究院法律领域主席、电信研究院政策与经济研究所法律研究部主任李海英则在访谈中称,随着虚拟运营商的加入,未来电信市场竞争更加激烈,通话和流量资费在此过程中或还会下降,而这个过程也是虚拟运营商不断被淘汰的过程,经营不善的企业将面临出局,其牌照也将被收回。

 

行业观点

 

上周通信板块上涨2.65%,同期上证下跌0.86%,其中通信设备上涨3.27%,通信服务上涨2.25%,板块表现好于大盘。中国移动4G商用顺利,4G板块止跌回升,本周有望继续表现良好。移动转售牌照的相继发放,有望推动民营资本进入电信运营业,受此影响,通信服务板块涨势良好。

 

2014年我们最看好移动互联网、4G及北斗三条主线:1)2014年,移动互联网将进一步爆发,未来5-10年成长空间巨大、是最值得关注的领域;2)4G为跨年主线投资, 14、15年为主建设期,相关上市公司的业绩将在14年开始有所体现。重点关注系统设备及网优运维相关公司;3)、我们认为北斗产业受国家政策支持,关系国家安全及国计民生,可长期看好。IPO重启,新股批量上市,建议关注质地良好、成长空间较大的新股。伴随着新股的上市,留意现有估值过高个股的回调风险。