本期债券的信用级别为AA级；本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为21.50亿元（未经审计的2014年第一季度报告合并报表所有者权益），归属于母公司所有者的权益为16.08亿元（未经审计的2014年第一季度报告合并报表归属母公司所有者权益）；公司最近三个会计年度的年均可分配利润为9,977.21万元（2011年、2012年及2013年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），按照本次债券预设询价利率区间上限8.00%计算，为本期债券的一年利息的3.12倍。本期债券发行前，公司截至2014年3月31日合并财务报表口径的资产负债率为59.85%，母公司口径资产负债率为54.77%，低于70%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

 

本次债券无担保，为5年期固定利率债券（附第三年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。本次债券票面利率预设区间为7.00%-8.00%。本次债券网上、网下预设的发行总额分别为0.04亿元和3.96亿元，占全部发行规模的比例分别为1.00%和99.00%。