虽然我们在昨日的报告中已提示，中国8月份的风速较弱，但龙源最新公布8月风电发电量同比下跌24%之多，这仍超出了我们的预期。我们估计，公司8月的利用小时数同比下降32%。我们认为尽管数据疲弱，但市场亦已经接受了利用小时数在今年余下时间将持续疲软的现实，而投资者将开始将焦点放到2015年。鉴于龙源拥有良好的产能增长纪录，以及成本控制得宜，我们继续看好股份表现。若股价在短期内疲软，将提供买入机会。维持买入评级，目标价9.90港元。
发布日期：2014-09-12
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